六月，有告燕官校等阴事，逮至戮之。诏责燕王。王乃佯狂燕市，张昺、谢贵入问，王盛夏拥炉作寒状。朝廷密令张、谢围燕。王召道衍与谋。适暴风堕檐瓦。王不怿，衍曰：“天意欲王易黄瓦耳。”衍固捷给，王尝出对曰：“天寒地冻水无一点不成冰。”衍信口曰：“国乱民愁王不出头谁作主。”张谢奉诏索所逮官属，王召入府自收缚斩之。命张玉等夺九门誓师，以靖难为名，以张玉、朱能、丘福为指挥佥事，拜金忠为纪善。忠，曾受席应真数学，王将举义，召忠卜之大吉，命侍帷幄，与衍共参密议，择日起兵。忽大风雨，王不悦，衍曰：“风雨实助龙飞。”师次通州，守将降。攻蓟州下之。趋遵化，破居庸，山后诸州皆不守。
诏耿炳文为大将，与吴杰、盛庸、平安等并进，程济为翰林编修，充军师。帝诫诸将曰：“毋使朕有杀叔父名。”炳文至真定道，衍夜觇其营，还报南军有败气、无能为。王径趋迎战。炳文大败奔还。子澄荐李景隆代之。景隆闻燕王往攻大宁，帅师渡芦沟桥薄城下，筑垒九门以待。都督瞿能与二子率精骑千余，攻于张掖门，景隆忌而止之。城中汲水灌城，天寒冰结，坚不可登矣。景隆移营向西河。王以河水难渡祷于天，河冰夜合，遂进击，景隆宵遁。燕王上书自理，请诛齐黄。二年春，燕兵进攻大同，鞑靼率众助燕，徐辉祖率军星驰赴之。平安瞿能父子所向披靡。燕王以七骑驰击，南军飞矢如注，王马却，阻于堤，几为能所及。忽大风起，折大将燧，王乘风纵击，南阵大崩，煦杀能父子。五月，燕略山东，参政铁铉、参军高巍与程济收集溃亡，相誓死守。燕围济南，铉督众悉力扞御。事闻升为布政使司，以盛庸为大将。燕人决水灌城，铉令军民诈降。王信之，渡桥直入。守碑者皆伏堵间，比入门，铁板亟下，伤马首，弃马而驰。民欲拔桥，桥则坚，王乃逸去。复来攻，以炮击城垂破。铉多书高皇帝神牌悬城上，燕人不敢击。衍出巡视，一人至前曰：“余有破城之诀。”以一函付之即趋去。
衍启视云：
赞画军机，曾不识诈降之计。师到济南多不济，问何如刘诚意，全未。
完璞子
衍怀羞。细想其人，貌似武侯庙所遇者，回营见王曰：“师老矣，请暂还燕。”王撤围。铉遂复德州。帝擢铉为兵部尚书，封庸历城侯。完璞羞回道衍，复至京城。高歌于路曰：
莫逐燕，逐燕日高飞，高飞上帝畿。
欲以警醒朝廷，而人不识。去游淮上。
九月，诏庸总平燕诸军北征。燕师攻沧州，张玉率壮士肉薄而登。掠大名，焚军饷。盛庸、铁铉营于东昌。铉乃椎牛享士，誓师励众，具列火器毒弩待之。程济令偏将分伏要道。燕恃屡胜之势，见庸军，鼓澡直前，尽为火器伤。平安兵与庸合，燕王以精骑冲入，南军厚集数重，王与丘福等突围出，张玉死于阵。伏兵叠起，煦殿于后。忽冰雹大作，齐奔北军，煦带伤急走。
王出兵时，曾令金忠卜之，忠曰：“大木穿日，小有不利。”衍曰：“止有两日不利耳。”及败，始悟合隐东昌二字。
初，周隐遥易名道隆，授兵法于衍。闻燕师南下，因往山东来观，正遇燕兵败走。见一人招冰雹击燕，异而问曰：“燕王应运之主，何为挫之?”其人曰：“予非不知，但思当今仁孝，燕王以强凌弱，自谓智勇天锡。高煦刚暴，尤为可恶，特一创之。”因问道长何来?道隆告以姓氏，曰：“小徒道衍为佐于燕，故来一视。”亦请姓字，对曰：“家师王仲都，予号完璞。”隘曰：“向闻高尊师有高弟程君，甚幸得遇。”完璞问将何之，隆曰：“近奉金蝉帝君命云，五老以中陵萧君升任之后，仙史散漫，将召有学之士修之，用传于世。命予监治林屋洞天为史馆。俟慧通真君一到，即便兴工矣。”遂别去。完璞默然感动，亦还山居。则女已适丁氏子，二子亦娶汪许二氏之女矣。元姬曰：“婚嫁之事已代君完却，还能授以道乎?”完璞即授还元返本之旨。元姬拜谢自取道号隐贞。朝暮修炼。
辛巳春正，盛庸等在东昌议勒碑纪功，悉镌众官将之名于上，程济止之不听，乃备牲醴，往碑下祭之，咸笑其迂怪。燕师至保定，与盛庸战，忽东北风起，尘埃涨天，北军乘风大进，庸军败走。吴杰自真定至滹沱河，王夜渡河与战，飞矢集所建旗，如蝟毛。王方危，大风又起，发土拔树，杰等大溃。王入大名，上书自理，帝降诏赦王，欲罢兵。方孝孺言“兵罢不能复聚，彼长驱犯阙何以御之”?！燕果袭破济州，焚军粮百万，袭彰德。闻平安攻北平，盛庸略保定，乃班师还。
冬十二月，燕师出北平，密城不攻，决计直趋金陵。壬午春，淮徐守将闭城不出，燕师南行。平安以兵蹑其后，王计败之，率众渡河。平安令总兵何福奋击破之。王遇平安于北坂，几为安槊所及，安马蹶不得前，燕将援之去。徐辉祖军至，大捷。燕王有退志。帝召辉祖、程济还。平、何移军灵壁，燕军夜攻拔之，悉执送北平。燕师潜获战舰济淮，遂趋扬州，京师震惧。遗檄诸路勤王兵。侍中许观、修撰王叔英募兵广德诸郡，御史练子宁募兵杭州。苏州知府姚善谋入援，募义勇同赴国难。朱云章结友田健、李暧、班师等往投，善录用之。
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