建安十三年，巴东郡郡城翁城，曹仁为诸葛亮所擒。
张辽、乐进、李典、宇文成都继四将兵败如山倒，被诸葛亮挥师北进，损兵折将无数，连失已经攻克的所有城池，兵退陈仓。
从陈仓开战至今，曹刘双方激战将近半年之久，期间双方各有伤亡，从张定边饮恨沙场，到关羽负重伤、周仓折一臂，再到曹休轻敌为关羽所斩，期间双方将士折损何止数万。现在诸葛亮一战重创西线曹军、擒获曹仁为止，仿佛战场天平逐渐向刘备一方转动。
曹仁在整个曹军中的地位堪称擎天一柱，他的被擒，直接导致曹军上下战意皆失，从而接连惨败。
自此天下震动……
刘备大喜过望，连夜调兵遣将，驰援陈仓。诸葛亮得到这一支生力军后，眼看士气高涨，即刻分兵两路，自陈仓出发，一路由自己率赵云、常遇春、王平、马谡、雷铜诸将兵进五丈原，一路由关羽率关平、张翼、廖化挥师斜谷。
大军所指之处，直向长安。
而曹仁，诸葛亮也并未将其杀害，甚至未曾虐待分毫，而是写一封信给曹操，与其谈起了条件，让曹操以长安以西十五座城池交换曹仁。
曹操先是得知曹休阵亡的消息，随即不久又知道了曹仁被生擒活捉，一时间气血上涌，一口脓血吐出，头疼如裂，倒地不起。
众人慌忙救起，只见曹操面如纸色，颤颤巍巍道：“文烈身死，子孝被擒，莫非天意果真不在我吗？”
使者说起诸葛亮要以曹仁换取长安以西十五座城池一事，更是令曹操一时之间头痛难当，几乎昏厥：“刘备欺我太甚，我要亲自征讨之！”
“丞相暂息雷霆之怒啊。”
旁边一众大臣谋士纷纷跪地规劝道。
荀彧道：“如今诸葛亮兵锋正盛，我军新败，听说张辽、徐晃几位将军尽皆负伤，三军上下无甚战心，更何况诸葛亮手里有曹仁将军，我等怕是……投鼠忌器啊。”
“那尔等说说，当如何啊？”
曹操捂着头说道。
荀彧堂侄荀攸出列道：“不如先遣一使者前去，一来与诸葛亮讲和，二来商谈换取曹仁将军一事。探一探诸葛亮的口风如何。”
曹操点头称是：“只是不知可有出使之人？”
一人应声道：“在下愿往。”
众人急忙视之，只见其人浓眉大眼，气宇轩航，不正是越骑校尉领参军的朱元璋？
“元璋！”
曹操道：“昔日你为我献策，处置杨家，甚为妥当，如今你肯去诸葛军中，与其商榷吗？”
朱元璋道：“如何不敢，都说诸葛卧龙，智谋过人，料事人先，臣却愿效仿昔日蔺相如之故事，与那诸葛斗上一斗。”
曹操壮之，随即安排朱元璋星夜起行前去。
与此同时，刘琦一方，几路人马已经悄悄地收整在了一起，刘琦汇集文臣武将，都督岳飞、军师刘基以及高宠、刘裕、魏延、杨再兴、裴元庆、林冲、武松等众将分列两旁，开始了对南郡的战事部署。
很快，自洪秀全平定，从南越之地前来归顺的石达开、花荣也终于姗姗来迟，加入了刘琦麾下。
面对这一位清末英雄，一位梁山好汉，虽然曾经也随洪秀全、宋江之辈啸聚一方，甚至称王称霸，但是如今打天下自然要多多益善的人才才是。刘琦也是免不得一番拉拢抚慰，令两人感恩戴德，一起在军中效力。
三天后，南郡城中，黑夜里一道鬼魅般的身影在街头巷尾一闪而过，却没有发出任何声音。
只不过一炷香的时间过后，这道身影又出现在了城门下。
只见这人身形矮小精瘦，蹲在角落里，在角楼火把的照明下渐渐显露出了真容。
他身穿一袭黑色，轻轻摘下脸上的黑巾，从怀里掏出了一个包袱，笑道：“嘿嘿，区区一个南郡城，如何能难得倒我鼓上蚤？”
说着，他从包袱里取出了一件官服，一看便是职位不低的大汉武官官衣，另外还有一个小匣子。
只见他飞快换上，将那匣子别在腰间，而后便大摇大摆地走上了城头。
“什么人？”
守城的曹军士兵纷纷警觉，手持兵器喝问道。
“喊什么！”
时迁身穿绛色官衣，背负着双手，十分神气，一晃一晃地来到近前。
“嘶……”
众人看到来人这幅打扮，不由得放松了警惕，连忙恭敬地拱手弯腰，问道：“这位大人是何人？为何从未见过。”
“嘿！怎么跟本官说话的！”
时迁道：“我乃是曹将军帐下新晋军侯，特来传曹将军之令。”
说着，将腰间的匣子摘下打开，露出了里面的一方印信。
“哦？”
把守城门的校尉接过看了看，确定无误，道：“不知曹将军有何吩咐？”
时迁道：“曹将军说丞相从许昌遣夏侯惇将军来南郡增援，协助守城。今夜将要到来，尔等要仔细应付，为夏侯将军打开城门，小心在意，不要放敌军奸细进来。我与尔等一同等候夏侯将军前来。”
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